AT&T se va de México y Televisa, junto con David Martínez, se queda con la empresa. En la mesa no nos ponemos de acuerdo sobre lo que eso significa, porque para Combe es el principio de una ola de salidas y para Miguel es solo un mal momento del ciclo. Antes, el S1 de Anthropic y la pelea sobre la productividad de la IA, y después China, que lleva diez años sin rendirle a quien invirtió ahí. 👉 Aquí está la valuación de Anthropic de la que hablamos 👈 ------------------ ---------- CAPÍTULOS (00:01:17) — Bienvenida (00:03:04) — ¿La IA no da productividad? Chamath y Ken Griffin contra los operadores (00:04:42) — Meta sube su Capex y pierde 124 mil millones en bolsa (00:05:58) — La Máquina Eureka y la IA en la ciencia (00:07:27) — Inning uno, la productividad viene de abajo hacia arriba (00:08:40) — Hedge funds contra founders, ¿quién tiene razón sobre la burbuja? (00:10:50) — Ciclos de siembra y cosecha, Zuckerberg, Bezos y Musk (00:11:42) — El S1 de Anthropic, crecimiento, pérdidas contables y caja (00:14:17) — Miguel ve desaceleración y clientes concentrados (00:17:15) — ¿Aguanta el mercado un IPO de 2 billones? Anthropic contra SpaceX (00:19:09) — Javier, inversionista de Anthropic, explica por qué vendería en el IPO (00:20:04) — Los grandes ganadores, Amazon y Google (00:20:58) — Televisa y David Martínez compran AT&T México (00:21:50) — Combe ve un precio justo y por fin competencia para Telmex (00:24:40) — Miguel, un gran golpe de Televisa (00:27:35) — David Martínez, el inversionista que nadie conoce (00:30:22) — De Banamex a AT&T, y Televisa de 107 a 8 pesos (00:31:33) — La democratización de los medios, MrBeast, YouTube y TikTok (00:34:49) — ¿México es invertible o inoperable? (00:36:35) — Combe, hacer negocios en México es deporte extremo (00:38:35) — Miguel difiere, un mal momento para América Latina (00:41:15) — La predicción de Combe, cinco megaempresas saldrán de México (00:45:50) — ¿Qué sinergia hay en operar en 14 países? El caso Laureate (00:52:21) — El 94% de la inversión extranjera es reinversión de utilidades (00:53:34) — Allan, la regulación marca la diferencia y los chinos llegan al Bajío (00:54:58) — China, PIB al 4.5% y la peor racha de su bolsa en dos décadas (00:55:46) — Miguel explica la política industrial china y el consumo en 40% del PIB (00:59:21) — Kevin Rudd, poder económico sin prosperidad (01:00:04) — Combe, el chino no consume y la población se desploma (01:03:37) — Diez años de China contra el S&P y el Nasdaq (01:05:33) — De ladrillos a chips, China ya es dos tercios de Estados Unidos (01:10:19) — ¿Conviene invertir en China hacia adelante? (01:11:13) — Miguel ve empresas sólidas con descuento geopolítico (01:13:37) — Combe, en China apuestas al caballo que elige el gobierno (01:15:43) — Tierras raras, el as en la manga de China (01:17:53) — ETF o stock picking, ¿cuánto meter a China? (01:22:52) — Allan invierte en Colossal Biosciences, la empresa que quiere revivir al mamut (01:29:17) — Cierre ------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.
